2025年，盡管多項(xiàng)政策調(diào)整引發(fā)經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的不確定性，全球IPO市場(chǎng)依舊是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，港股IPO、再融資市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，美股一二級(jí)市場(chǎng)相對(duì)活躍，這也給作為香港全方位金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的艾德金融提升服務(wù)能力、拓展業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間提供了機(jī)遇，并在今年交出了一份優(yōu)異的投資銀行業(yè)務(wù)成績(jī)單。在港股、美股及債券市場(chǎng)的多個(gè)項(xiàng)目中，艾德金融投資銀行團(tuán)隊(duì)發(fā)揮了重要作用，為客戶(hù)企業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。

　　深耕美股市場(chǎng)，助力環(huán)球企業(yè)拓展全球版圖

　　4月10日，新加坡海事數(shù)碼技術(shù)供應(yīng)商 iOThree Limited正式登陸納斯達(dá)克交易所，募集資金總計(jì)840萬(wàn)美元。此次上市由艾德金融旗下的美國(guó)經(jīng)紀(jì)商子公司 Eddid Securities USA Inc. 擔(dān)任主承銷(xiāo)商。iOThree Limited專(zhuān)注提供衛(wèi)星連接及數(shù)碼化解決方案，以促進(jìn)海事行業(yè)的數(shù)碼化轉(zhuǎn)型。公司致力提供多樣化的技術(shù)選擇，并確保服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)且可靠。

　　回溯整個(gè)2025年第一季度，艾德金融已以主承銷(xiāo)商身份參與了多家中國(guó)香港及新加坡知名企業(yè)的納斯達(dá)克上市項(xiàng)目，其中包括Vittoria Ltd、Rich Sparkle Holdings Ltd以及此次上市的iOThree Limited，并向美國(guó)證券交易委員會(huì)成功遞交了F-1表格，支持企業(yè)成功完成上市前的重要環(huán)節(jié)。這表明艾德金融在國(guó)際市場(chǎng)上的承銷(xiāo)能力與影響力正持續(xù)擴(kuò)大。

　　?iOThree Limited：新加坡海事數(shù)碼技術(shù)供應(yīng)商，專(zhuān)注提供衛(wèi)星連接及數(shù)碼化解決方案，以促進(jìn)海事行業(yè)的數(shù)碼化轉(zhuǎn)型。公司致力提供多樣化的技術(shù)選擇，并確保服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)且可靠。

　　?Vittoria Limited：總部位于香港的金融服務(wù)企業(yè)，主要從事企業(yè)融資顧問(wèn)服務(wù)，致力于為客戶(hù)提供綜合一站式服務(wù)平臺(tái)，并根據(jù)客戶(hù)多樣化的需求提供度身定制的綜合金融服務(wù)。

　　?Rich Sparkle Holdings Ltd：香港一間財(cái)經(jīng)印刷及企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)及印刷各類(lèi)型優(yōu)質(zhì)的財(cái)經(jīng)印刷品，包括上市文件及財(cái)務(wù)報(bào)告。此外，公司亦提供咨詢(xún)服務(wù)，例如ESG表現(xiàn)評(píng)估，以及其他服務(wù)以滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。

　　與此同時(shí)，作為聯(lián)席承銷(xiāo)商身份，艾德金融旗下Eddid Securities USA Inc于今年第一季度全力協(xié)助港藥數(shù)字科技控股有限公司成功登陸納斯達(dá)克。港藥數(shù)字科技的業(yè)務(wù)主要分為OTC藥品跨境電子商務(wù)供應(yīng)鏈服務(wù)，以及OTC藥品跨境采購(gòu)分銷(xiāo)兩個(gè)類(lèi)別。公司在前期階段進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地OTC藥品跨境電子商務(wù)供應(yīng)鏈行業(yè)的策略定位，使其處于行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的前沿。

　　精準(zhǔn)把控港股市場(chǎng)，助企業(yè)成功上市

　　2025年第一季度，港股市場(chǎng)在全球主要資本市場(chǎng)中表現(xiàn)亮眼，迎來(lái)多重積極信號(hào)，港股流動(dòng)性顯著改善，市場(chǎng)信心持續(xù)回升。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年第一季度新股IPO市場(chǎng)共計(jì)16家企業(yè)在主板成功上市，同比增長(zhǎng)33.33%。IPO融資總金額182億港元，同比大幅上升280.57%。

　　其中，憑借在港股市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)能力，艾德金融投資銀行團(tuán)隊(duì)助力江蘇宏信成功登陸香港交易所，使其成為2025年一季度最后一只港股IPO新股。江蘇宏信是一家糧油批發(fā)商，總部設(shè)在江蘇揚(yáng)州，業(yè)務(wù)涉及零售業(yè)務(wù)、批發(fā)業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、供應(yīng)及銷(xiāo)售餐食。根據(jù)行業(yè)報(bào)告，按銷(xiāo)售額計(jì)，江蘇宏信于2023年在揚(yáng)州超市運(yùn)營(yíng)商中排名第二，市場(chǎng)份額約為9.1%;于2023年在蘇中地區(qū)的超市運(yùn)營(yíng)商中排名第五，市場(chǎng)份額約為2.3%。江蘇宏信擁有廣泛的零售店鋪及批發(fā)客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，在江蘇省擁有51家超市、109家便利店，同時(shí)經(jīng)營(yíng)兩家商城，即江都商城及宏信龍購(gòu)物中心。

　　此次上市項(xiàng)目以每股2.50港元的發(fā)售價(jià)籌集資金約1.34億港元，艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，全程提供支持，幫助企業(yè)成功上市。發(fā)行期間，江蘇宏信吸引大量?jī)?yōu)質(zhì)資金的關(guān)注與青睞，公開(kāi)發(fā)售獲46.96倍認(rèn)購(gòu)。3月31日上市交易首日，江蘇宏信大幅高開(kāi)，股價(jià)漲幅一度達(dá)到46%。

　　擁抱創(chuàng)新，開(kāi)拓多元化金融解決方案

　　不止在港股和美股IPO市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，艾德金融同時(shí)在全球債券市場(chǎng)也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的參與度，持續(xù)助力企業(yè)債券發(fā)行。2025年2月13日，艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助淄博市臨淄區(qū)九合財(cái)金控股有限公司成功定價(jià)8.747億元人民幣3年期高級(jí)無(wú)抵押債券，票面利率為7.0%。本期債券籌資所得款項(xiàng)凈額將用于基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目融資，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。債券于中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市。

　　淄博市臨淄區(qū)九合財(cái)金控股有限公司是臨淄區(qū)核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，由臨淄區(qū)國(guó)資管理局100%持股。業(yè)務(wù)涵蓋臨淄區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦石開(kāi)采，以及供暖、供水等公共服務(wù)，并在當(dāng)?shù)叵碛酗@著的專(zhuān)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。艾德金融積極參與本次債券發(fā)行各階段工作，經(jīng)過(guò)多輪方案論證與溝通交流，淄博市臨淄區(qū)九合財(cái)金控股有限公司最終完成8.747億元人民幣債券發(fā)行，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　多元專(zhuān)業(yè)服務(wù)，把握資本市場(chǎng)機(jī)遇

　　2025年全球資本市場(chǎng)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，艾德金融憑借敏銳的市場(chǎng)洞察力和專(zhuān)業(yè)的投行服務(wù)能力，在港股、美股及債券市場(chǎng)均取得突破性成果，展現(xiàn)出卓越的跨市場(chǎng)服務(wù)能力。作為連接?xùn)|西方資本市場(chǎng)的橋梁，艾德金融協(xié)助港藥數(shù)字科技、江蘇宏信、FBS Global Ltd、一品威客等多家企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)在中國(guó)香港或美國(guó)上市，同時(shí)深度參與全球債券發(fā)行，為企業(yè)提供多元化融資解決方案，展現(xiàn)了全方位的資本運(yùn)作實(shí)力。

　　這些優(yōu)異成績(jī)印證了艾德金融"植根香港，放眼國(guó)際"的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了其在國(guó)際金融市場(chǎng)的影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。

　　面對(duì)全球資本市場(chǎng)機(jī)遇，艾德金融有望在全球業(yè)務(wù)多元化布局的基礎(chǔ)下，持續(xù)為企業(yè)在IPO、再融資及債券發(fā)行等領(lǐng)域提供更專(zhuān)業(yè)、更高效的跨境金融服務(wù)，助力更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)的跨越式發(fā)展。

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