3月5日,新一輪面板報價出爐。Trendforce最新的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計3月電視面板呈上漲趨勢。尤其65吋、55吋等主力大尺寸均價分別報177美元和127美元,均較月前上漲1美元。
自去年12底以來,TV面板便掀起了新一輪反彈,當(dāng)時不少市場人士將上漲的一個重要原因歸結(jié)于“特朗普關(guān)稅避險”效應(yīng),認(rèn)為電視廠商在關(guān)稅落地前集中大規(guī)模提前備貨、出貨,推升了上游面板需求。
不過從2月份的TV面板量價表現(xiàn)來看,美國對華新增10%的關(guān)稅政策已于美東時間2月4日正式生效,但TV面板此后的漲幅絲毫未見減弱之勢,這意味著“關(guān)稅避險”對于本輪行情上漲的支撐作用并沒有原來想象中的那么大;如今再到3月初,面板報價依然上行,更讓市場感到振奮。
分析人士認(rèn)為,推動本輪TV面板量價大幅反彈的根本原因還在于全球電視終端需求的強勁表現(xiàn),尤其是中國啟動新一輪“國補”之后,作為全球最大電視消費市場的中國電視消費數(shù)據(jù),于1月份創(chuàng)下13個月新高:根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國電視市場品牌出貨月度快報》,2025年1月,中國電視市場品牌整機出貨量為442萬臺,同比增長5.5%,為全球電視消費市場貢獻(xiàn)了極為重要的增量。
值得注意的是,遠(yuǎn)高于往年同期的行業(yè)稼動率數(shù)據(jù)同樣也印證了終端市場的旺盛需求。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)等機構(gòu)的數(shù)據(jù),2025年1月,面板廠為滿足客戶需求,整體稼動率保持在85%以上,頭部廠商近乎滿產(chǎn),而去年同期的行業(yè)稼動率基本處于50%~60%之間。整個一季度,受國內(nèi)外市場需求高漲的影響,面板廠商的LCD TV高世代產(chǎn)線稼動率都保持在高水位,甚至,供應(yīng)仍然偏緊。在量價同比雙升的趨勢下,面板廠一季度的業(yè)績值得期待。
“需求端的復(fù)蘇明顯更具內(nèi)生價值和可持續(xù)性,推動TV面板上漲核心預(yù)期邏輯的改變,可能會明顯延長電視面板整體上漲的周期和未來價格波動上限,今年TV面板的整體表現(xiàn)有望繼續(xù)明顯強于去年?!鄙鲜龇治鋈耸空f。
該分析人士進(jìn)一步指出,電視消費一直是“國補”政策的最核心受益環(huán)節(jié)之一,加力擴圍后的2025年“國補”政策力度明顯有加強之勢,其對消費市場的刺激預(yù)計具有較好的持續(xù)性;同時,考慮到俄、烏沖突即將進(jìn)入倒計時,相對平靜的全球政經(jīng)局勢也將對美、歐、俄等重要市場的消費信心和市場修復(fù)注入積極的因素,因此今年的全球電視消費市場仍值得期待,進(jìn)而推動上游的TV面板價格整體上行。
洛圖科技最新報告也認(rèn)為,2025年全球TV面板出貨量雖然預(yù)計將小幅下滑2.5%至2.32億片,但得益于電視產(chǎn)品大尺寸化進(jìn)程的持續(xù)加速,TV面板的出貨面積反而會增長3.9%至1.82億平方米。業(yè)界認(rèn)為,在電視大尺寸化加速的背景下,55吋及以上大尺寸TV面板仍將是今年量價表現(xiàn)相對較好的品種,TCL科技、京東方等在大尺寸產(chǎn)品、高世代線方面明顯占優(yōu)的頭部廠商,有望取得更強勁的盈利表現(xiàn)。
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