Multiply Group 宣布與 CVC Funds、PAI Partners 簽署重大投資協(xié)議，收購Tendam集團 67.91%控股權(quán)

　　整合后該項交易將幫助Multiply的營業(yè)EBITDA實現(xiàn)翻番

　　? Multiply Group 將以 Tendam 為核心建立在零售和服裝垂直領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)，進一步提升該集團在以消費者為核心行業(yè)中的影響力。

　　? Tendam 是西班牙市場份額第二大的服裝集團，也是歐洲領(lǐng)先的全渠道服裝集團之一，在西班牙、葡萄牙、法國、阿聯(lián)酋和拉丁美洲等全球 80 多個市場經(jīng)營 著1800多 個銷售網(wǎng)點，旗下品牌包括Women’secret、Springfield 和 Cortefiel 等。

　　? 收購Tendam 的多數(shù)股權(quán)是 Multiply Group 投資建設(shè)垂直領(lǐng)域的最新項目。該集團近期已投資約 10 億迪拉姆收購 BackLite Media、Excellence Premier Investment 和 The Grooming Company Holding。

　　Multiply Group PJSC（阿布扎比證券交易所代碼：MULTIPLY）是一家總部位于阿布扎比的投資控股公司，通過深耕移動交通、媒體通信、能源與公共事業(yè)、美妝與健康四大領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)開展投資和業(yè)務(wù)運營。在成功獲得所有監(jiān)管部門批準后，Multiply Group將通過增資完成對Castellano Investments S.à R.L.公司（即Tendam Brands S.A.U 及其子公司的100%控股公司）67.91%的股權(quán)收購，從而成為該公司的大股東，進軍零售和服裝行業(yè)。Llano Holdings S.à R.L. 和 Arcadian Investments S.à R.L. 分別作為CVC Funds 和 PAI Partners 的企業(yè)投資工具，繼續(xù)少數(shù)持股Castellano Investments S.à R.L.公司。

　　投資協(xié)議簽署現(xiàn)場

　　Tendam是西班牙市場份額第二大的服裝集團，也是歐洲領(lǐng)先的全渠道服裝集團之一。Multiply Group將引領(lǐng)Tendam下一階段的增長，助力其進一步拓展國際市場，推動全渠道生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。目前該筆交易有待獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準。

　　憑借此次投資，Multiply Group以Tendam為核心開拓了零售和服裝垂直領(lǐng)域業(yè)務(wù)。這項交易是Multiply Group首次在歐洲進行重大投資，標志其業(yè)務(wù)在地域上的重要擴張，進一步加深了該公司在以消費者為核心行業(yè)中的影響力。

　　自2020年起，Tendam以其持續(xù)的季度增長，強化了在關(guān)鍵市場的業(yè)務(wù)模式，并擴大了國際業(yè)務(wù)版圖。截至2025年1月底，Tendam過去十二個月的總銷售額達到約14億歐元，按國際財務(wù)報告準則第16號（IFRS-16）調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為3.41億歐元。

　　Multiply Group首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理Samia Bouazza表示： “持有Tendam的多數(shù)股權(quán)將幫助Multiply Group實現(xiàn)三大戰(zhàn)略目標：第一，它使我們能夠繼續(xù)推進實現(xiàn)兩位數(shù)EBITDA增長的承諾。第二，這標志著我們首次進入我們一直瞄準并認為擁有巨大增長潛力的零售和服裝行業(yè)。最后，此次收購是我們落實全球擴張目標的重要一步，為集團在未來幾年繼續(xù)強化其國際投資組合奠定了戰(zhàn)略性基礎(chǔ)。”

　　Tendam已成為全渠道服裝零售領(lǐng)域的先驅(qū)，業(yè)務(wù)遍布四大洲近80個國家超過1800個銷售網(wǎng)點。公司擁有12個專注于高端大眾市場的自有品牌（Women’secret、Springfield、Cortefiel、Pedro del Hierro、Hoss Intropia、Slowlove、High Spirits、Dash and Stars、OOTO、HI&BYE、Milano和童裝品牌Springfield Kids）、近200個第三方品牌、完善的會員俱樂部和市場領(lǐng)先的技術(shù)能力。同時它布局了廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，包括1800多個線下銷售網(wǎng)點（含直營店、專柜和特許經(jīng)營）及線上銷售渠道。

　　從戰(zhàn)略角度看，此次投資為Multiply Group提供了重要機遇，使其能夠依托Tendam的品牌平臺和強勁表現(xiàn)進入1.3萬億歐元的全球服裝零售市場，從而推動集團未來的強勁增長。

　　此前，Multiply Group 開展了一系列收購和垂直領(lǐng)域投資建設(shè)項目，成功獲得了 Excellence Premier Investment、Media 247、BackLite Media 和 The Grooming Company Holding 的控股權(quán)，并超額完成了 2024 年效率目標。

　　Tendam主席兼首席執(zhí)行官Jaume Miquel強調(diào)： “自實施Tendam 5.0戰(zhàn)略以來，Tendam通過打造一個獨特高效的全渠道生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)了非凡增長。Multiply Group的投資反映了對這一戰(zhàn)略的認可，同時為公司的加速增長提供更大的空間。同樣，CVC Funds和PAI通過Llano和Arcadian為我們持續(xù)提供支持，展現(xiàn)了對我們公司更深層的了解。我們所有的投資者與敬業(yè)的管理團隊合作無間，為取得持續(xù)增長和成功提供最佳保障?！?/p>

　　Llano Holdings S.à r.l.董事Caroline Goergen表示：“我們很高興能與Multiply Group合作，并繼續(xù)支持Tendam新一階段的增長。非常感謝Tendam管理團隊，他們創(chuàng)建的獨特品牌生態(tài)系統(tǒng)遠超市場表現(xiàn)。我們對Tendam的發(fā)展前景和持續(xù)投資充滿熱情。”

　　PAI旗艦基金合伙人兼西班牙市場負責人Laura Muries表示： “自2017年投資以來，得益于團隊的杰出表現(xiàn)，我們與Tendam的合作實現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型。如今，Tendam已成為一家領(lǐng)先的高盈利全渠道公司，擁有2400萬名客戶，并持續(xù)保持著高于市場平均的增長。我們很高興能夠繼續(xù)支持該公司在國際市場進一步推進Tendam 5.0戰(zhàn)略?！?/p>

　　瑞穗金融集團旗下公司Greenhill、Hogan Lovells律師事務(wù)所和畢馬威為Multiply Group的此次交易提供咨詢服務(wù)。Uria Menendez為Castellano及其股東提供了咨詢建議。Ramón Hermosilla Abogados和瑞生國際律師事務(wù)所則擔任了此次交易的法律顧問。

　　Multiply Group在2024年各項關(guān)鍵指標上均表現(xiàn)強勁，進一步鞏固了其在移動交通、媒體和美妝行業(yè)的領(lǐng)先地位。Multiply Group年收入同比增長56%，突破20億迪拉姆大關(guān)。得益于其在所有垂直領(lǐng)域的兩位數(shù)有機增長，該公司EBITDA增長15%，達到19億迪拉姆。

　　關(guān)于MULTIPLY GROUP

　　Multiply Group PJSC 是一家總部位于阿布扎比的投資控股公司，專注于在全球范圍內(nèi)對具有變革性和盈利性業(yè)務(wù)進行投資和運營。

　　以標志性的增長思維著稱，Multiply Group將繼續(xù)在兩個不同部門分別部署資本，這兩個部門均遵循規(guī)范的投資方式，確保在短期、中期和長期持續(xù)為股東創(chuàng)造可持續(xù)的價值：

　　Multiply：對長期的戰(zhàn)略性垂直領(lǐng)域進行投資和運營，目前投資和運營領(lǐng)域包括移動交通、能源與公共事業(yè)、媒體通信、美妝與健康以及零售與服裝。公司通過主要投資提供長期持續(xù)性收入，并借此進行附加收購。

　　Multiply+：通過在私有和公有市場的少數(shù)股權(quán)進一步參與機會性的、非行業(yè)性的投資。

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