致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團(tuán)(Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱“亙喜生物”)今日宣布首次公開發(fā)行11,000,000股美國存托憑證(American Depositary Shares)，公開發(fā)行價格為每股美國存托憑證19.00美元，每股美國存托憑證對應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費(fèi)用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權(quán)，以公開發(fā)行價(減去承銷折扣和傭金)購買至多1,650,000股美國存托股份。所有美國存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

　　該美國存托憑證已被批準(zhǔn)在美國時間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計將于2021年1月12日完成交割。

　　Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

　　此次發(fā)行僅以招股說明書的方式進(jìn)行。

　　亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國證券交易委員會宣布生效。此新聞稿不構(gòu)成出售要約或認(rèn)購邀請，且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，若根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行登記或者資格認(rèn)定前發(fā)出要約、認(rèn)購邀請或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內(nèi)不會出售這些證券。

　　關(guān)于亙喜生物

　　亙喜生物科技集團(tuán)(Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱“亙喜生物”)是一家致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的 FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shù)平臺，亙喜生物正在開發(fā)包含多種自體和同種異體細(xì)胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統(tǒng) CAR-T 療法的行業(yè)挑戰(zhàn)，包括制造時間長、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高，和對實體瘤療效有限等。

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