12月1日，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告，給予世茂服務(wù)(00873.HK)“增持”評級，目標(biāo)價每股20港元，對應(yīng)2021年33倍PE。

　　摩根大通認(rèn)為，近期主要考慮1)2020年的高盈利增長;2)預(yù)計(jì)在21年一季度加入深港通;3)收并購帶來的增長。此外依靠強(qiáng)大品牌和規(guī)模，世茂服務(wù)將日漸增加第三方拓展面積，在未來2-3年迎來價值進(jìn)一步提升。

　　報(bào)告預(yù)計(jì)公司2019年到2022利潤復(fù)合增長率為64%。考慮到公司對PRE-IPO投資人在21年有利潤保證，即，隱含了19年到21年的利潤復(fù)合增長率為74%。但摩根大通認(rèn)為，公司會實(shí)現(xiàn)高于此保證的利潤，19年到21年的利潤復(fù)合增長率為78%。

　　世茂服務(wù)背靠前十大開發(fā)商世茂集團(tuán)，占據(jù)了行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢位置，將會對未來發(fā)展形成重要支撐。

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