眾所周知，理財(cái)行業(yè)以及理財(cái)師這個(gè)職業(yè)起源于美國(guó)上世紀(jì)六十年代末，此后，在美國(guó)出現(xiàn)了多個(gè)專業(yè)的理財(cái)師資格證書，RFP便是其中之一。

　　在中國(guó)市場(chǎng)上，由于RFP中國(guó)多年來對(duì)中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)的精心培育，使RFP資格認(rèn)證得到越來越多中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的支持和專業(yè)人士的認(rèn)同。然而，與RFP采用相似名稱，或盜用RFP名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)也隨之出現(xiàn)，為廣大理財(cái)師尋找真正的RFP造成了困擾與不便。

　　RFP的英文全稱為Registered Financial Planner，是由美國(guó)RFP學(xué)會(huì)(Registered Financial Planner Institute，簡(jiǎn)稱RFPI)于1983年在美國(guó)推出的一項(xiàng)專業(yè)的理財(cái)師資格認(rèn)證，RFP學(xué)會(huì)官網(wǎng)為www.rfpi.com。經(jīng)過37年發(fā)展，RFP已經(jīng)成為全球金融理財(cái)行業(yè)中最具影響力的專業(yè)資格證書之一，在全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得廣泛認(rèn)可。

　　RFP學(xué)會(huì)自1984年起開始使用其獨(dú)特的橢圓形RFP標(biāo)志，并在1988年獲得美國(guó)商標(biāo)管理局的正式授權(quán)，正式成為注冊(cè)商標(biāo)。

　　2003年，RFP率先成為進(jìn)入中國(guó)地區(qū)的國(guó)際理財(cái)師資格認(rèn)證。2004年，RFP學(xué)會(huì)委任首位華人董事歐仁杰先生，并授權(quán)其在中國(guó)地區(qū)設(shè)立RFPI Asia Operations and China Development Center(中文全名為“RFP學(xué)會(huì)亞洲事務(wù)暨中國(guó)發(fā)展中心” )，簡(jiǎn)稱“RFP中國(guó)(RFPI CHINA)”，2005年開通中文官網(wǎng)。

　　RFP學(xué)會(huì)在關(guān)于歐仁杰先生的介紹中，明確指出RFP中國(guó)經(jīng)RFP學(xué)會(huì)批準(zhǔn)，“在大中華地區(qū)開展RFP系列教育、認(rèn)證，建立RFP的中文化標(biāo)準(zhǔn)并以此開展系列課程及考試，授權(quán)開發(fā)中國(guó)本土化的RFP教材和教學(xué)資料?！?/p>

　　RFP的中文翻譯，曾沿襲香港習(xí)慣譯為“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”。然而，由于“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”這一譯法不符合中國(guó)大陸的語言習(xí)慣，容易對(duì)其內(nèi)容產(chǎn)生歧義，且其他非真正的“RFP”都在使用這種翻譯，2019年RFP中國(guó)正式宣布，將RFP的中文翻譯由“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”變更為“國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師”。

　　16年來，RFP中國(guó)與上百家金融機(jī)構(gòu)、理財(cái)公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、高等院校進(jìn)行合作，為中國(guó)地區(qū)培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的理財(cái)師。目前，大中華地區(qū)的RFP會(huì)員超過2萬人，主要分布在銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、私募、第三方理財(cái)公司等機(jī)構(gòu)。

　　2017年起，RFP中國(guó)與國(guó)內(nèi)權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體集團(tuán)——第一財(cái)經(jīng)合作，每年承辦“中國(guó)理財(cái)精英評(píng)選暨中國(guó)理財(cái)師大會(huì)”，已逐步成為業(yè)內(nèi)最具公信力、最權(quán)威、最嚴(yán)謹(jǐn)、最公正、參與人數(shù)最多的理財(cái)師評(píng)選活動(dòng)。

　　同年，RFP中國(guó)又與國(guó)際百年財(cái)經(jīng)媒體——福布斯進(jìn)行合作，每年聯(lián)合主辦“中國(guó)保險(xiǎn)精英評(píng)選暨中國(guó)保險(xiǎn)大會(huì)”，從中國(guó)數(shù)以百萬計(jì)的保險(xiǎn)從業(yè)人員中層層遴選，審慎選出中國(guó)最頂尖的保險(xiǎn)精英，成為最具權(quán)威性的保險(xiǎn)榮譽(yù)體系。權(quán)威媒體機(jī)構(gòu)的選擇和合作，更彰顯了RFP中國(guó)的官方地位。

　　尋找真正的RFP，可打開百度搜索，輸入關(guān)鍵詞“RFP”、“RFP學(xué)會(huì)”、“RFP認(rèn)證”、“RFP官網(wǎng)”、“RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師”、“RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”等關(guān)鍵詞，均可出現(xiàn)經(jīng)過百度認(rèn)證的、帶有藍(lán)色“官方”標(biāo)識(shí)的RFP官方網(wǎng)站信息?；蛘咄ㄟ^微信公眾號(hào)“RFP”、“RFP學(xué)會(huì)”、“RFP認(rèn)證”了解RFP培訓(xùn)和認(rèn)證的實(shí)時(shí)信息。也建議登錄官方網(wǎng)站了解RFP中國(guó)的最新動(dòng)態(tài)。

　　RFP中國(guó)溫馨提示，對(duì)RFP有興趣的機(jī)構(gòu)或人士，在與RFP培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接洽的時(shí)候，應(yīng)要求其出示授權(quán)證書，并留意簽發(fā)機(jī)構(gòu)和有效期。正式和規(guī)范的RFP培訓(xùn)授權(quán)，都是由RFP學(xué)會(huì)總部或者RFP中國(guó)簽發(fā)。因授權(quán)機(jī)構(gòu)本身沒有轉(zhuǎn)授權(quán)的權(quán)利，任何以個(gè)人身份或未經(jīng)RFP學(xué)會(huì)總部或者RFP中國(guó)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱做出的所謂授權(quán)都是無效的。

　　RFP中國(guó)(RFPI CHINA)

　　2020年5月

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