病毒在全球的擴散引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng),巴西、秘魯?shù)葒蚁拗拼蠖?、魚粉出口,導致大豆及豆粕期貨大漲,進而導致水產(chǎn)飼料接連提價,反應(yīng)到近日的盤面上,今日飼料板塊大漲,天馬科技(603668)、傲農(nóng)生物(603363)、新希望(000876)等個股漲停。中信建投證券指出,2019年水產(chǎn)飼料行業(yè)部分企業(yè)已降到成本線,2020 年進一步下降空間減少,2月飼料價格普漲,后期預計或穩(wěn)或漲。
中國不僅是全球多種農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)鍵消費市場,甚至是全球大豆最大進口國。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示2019年全年中國大豆進口量累計達到8850.99萬噸,其中從美國進口大豆的總量為1694.36萬噸,占進口總量的19%,是僅次于巴西的65%。
受病毒擴散影響,巴西等大豆、豆粕主要出口國的港口運轉(zhuǎn)遭遇困難。巴西和阿根廷已經(jīng)采取運輸和限制措施,大豆從產(chǎn)地運至港口的時間因此延遲。同時,魚粉最大生產(chǎn)國秘魯也進入了緊急狀態(tài),不僅關(guān)閉運輸通道、宣布宵禁政策,還取消了南部試捕活動。
而此前國內(nèi)大部分油廠開機計劃推遲,各廠年后平均推遲開工一周左右,物流不通暢,運輸成本提升,也加劇了豆粕產(chǎn)能的減少和價格的上漲。
水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)顯示,3月30日,豆粕上漲了50元/噸至80元/噸,達到3180元/噸至3250元/噸的區(qū)間,較2020年1月1日豆粕均價3080元/噸上漲了200-300元/噸。超級蒸汽魚粉則上漲了300元/噸,達到13500元/噸。近日來,華東、華中、華南等地區(qū)的飼料企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)上調(diào)了水產(chǎn)飼料的價格,特種水產(chǎn)料的漲價幅度甚至高達300—400元每噸。魚粉廠商出于惜售的考慮,也連續(xù)多日上調(diào)了魚粉的售價。
現(xiàn)貨的異動在期貨市場也有相應(yīng)反應(yīng)。近日,豆粕期貨指數(shù)較今年1月初2800的價格上漲了約200點,菜粕也出現(xiàn)等幅上漲。
一邊是供給的短期緊缺,另一邊是需求的復蘇。
因3月大豆到港量較少,油廠因缺豆開機率超低,加上2月開始廠商已經(jīng)開始積極采購3-4月的豆粕,油廠庫存處于超低水平,甚至降至了6年半以來的新低,油廠豆粕現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)銷,限量提貨,供不應(yīng)求。
此外,全國大部分地區(qū)已經(jīng)紛紛放開對餐飲、旅游等行業(yè)的限制,這將引發(fā)餐飲行業(yè)短期內(nèi)的爆發(fā)性增長,而畜禽、水產(chǎn)等需求也會隨之增加,從而改變市場當下的供需關(guān)系。
中信建投證券表示,2019年水產(chǎn)飼料行業(yè)價格競爭較激烈,部分企業(yè)已降到成本線,2020 年進一步下降空間減少。疫情影響下,大宗原料豆粕、玉米等加工企業(yè)復工受到影響,豆粕、玉米價格有所走高,2月飼料價格普漲,后期預計或穩(wěn)或漲。
而這對于飼料上市公司來說,是改善業(yè)績的良機,也受到資金的青睞。今日,飼料板塊異動,7只個股漲停,其中天馬科技(603668)率先漲停。該公司是特種水產(chǎn)配合飼料龍頭企業(yè),深耕行業(yè)近二十年,當前已構(gòu)建了“原料貿(mào)易—飼料—養(yǎng)殖—動保服務(wù)—水產(chǎn)品銷售—食品終端”于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈,其水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)占比47%,畜禽飼料業(yè)務(wù)占比31%。而傲農(nóng)生物、新希望的飼料業(yè)務(wù)占比分別為84%、56%。
在業(yè)內(nèi)人士看來,相比后二者,天馬科技的水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)占比更大,且屬于高端水產(chǎn)飼料,此次飼料上漲彈性更大。
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