近日，刺激汽車消費的政策頻出，商務部3月28日表示要從生產(chǎn)、流通、消費三端發(fā)力促進汽車消費。在生產(chǎn)端，將利好于國內(nèi)汽配公司，如汽車發(fā)動機水泵廠商飛龍股份(002536)、汽車電氣系統(tǒng)廠商得潤電子(002055)，將迎來發(fā)展新機遇。飛龍股份汽車水泵的國內(nèi)市場占有率達25%，位居行業(yè)第一。

　　3月28日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會，商務部消費促進司負責人王斌表示，穩(wěn)定和擴大汽車消費，促進消費升級，有利于加快形成強大國內(nèi)市場。資料顯示，受多重因素影響，2018年以來，我國汽車銷量下降。今年年初的衛(wèi)生事件也在短期內(nèi)也對汽車消費產(chǎn)生了較大影響，1至2月，在社零總額中汽車銷售下降了37%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)汽車工業(yè)仍然處于較為早期的發(fā)展階段，保有量/銷量系數(shù)較低，給予中國成熟汽車市場13-14倍的保有量/銷量系數(shù)假設，我國的汽車市場仍有42%-53%的增長空間，未來20年銷量年均復合增速約2%。在王斌看來，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈條長，設計開發(fā)、生產(chǎn)周期長，涉及面廣，參與方多，促進汽車消費是一項復雜的系統(tǒng)工作。需要從汽車全生命周期著眼，要在生產(chǎn)、流通、消費三端發(fā)力。

　　處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)的汽配行業(yè)，將率先迎來放量。數(shù)據(jù)顯示，自3月16日開始恢復營業(yè)以來，中國(十堰)汽配城經(jīng)銷商復工率達到95%，10天完成銷售收入21億元。

　　目前，在汽車零部件中，汽車水泵作為汽車發(fā)動機的重要部件，在傳統(tǒng)燃油車和新能源車中，都有著舉足輕重的地位。對于傳統(tǒng)汽車，汽車水泵主要用來使冷卻系統(tǒng)內(nèi)的冷卻液循環(huán)流動，保持發(fā)動機處于正常工作狀態(tài);對于新能源汽車，汽車電子水泵應用于發(fā)動機或驅(qū)動裝置的冷卻系統(tǒng)，可適用于各類電動汽車。

　　近日，北京汽車集團越野車有限公司(以下簡稱“北汽越野”)就簽約了兩款汽車電子水泵貨源。向北汽越野提供汽車電子水泵的公司是飛龍股份(002536)。據(jù)了解，飛龍股份的主要產(chǎn)品為汽車水泵、發(fā)動機進/排氣歧管、飛輪殼等，其中汽車水泵的國內(nèi)市場占有率達25%,居行業(yè)第一。在國際市場上，飛龍股份也擁有包括美國通用、福特、德國大眾、道依茨等二十多家國際知名企業(yè)客戶。

　　近期新能源汽車發(fā)展迅速，飛龍股份(002536)對此也有所布局。上個月末，飛龍股份在互動平臺上回復投資者提問時表示，公司近期與上汽、廣汽、長安等客戶電子泵項目均已定點;豐田、本田、大眾電子泵項目處于報價、交流階段;哈雷摩托電子泵項目已通過供應商審核。

　　新能源汽車方面，除電子水泵汽配件外，汽車電氣系統(tǒng)配件也得到了重視。國內(nèi)家電連接器的龍頭制造商得潤電子近年戰(zhàn)略發(fā)展新能源汽車電子電氣系統(tǒng)和車載充電機業(yè)務，隨著新能源汽車的發(fā)展，得潤電子的汽車電氣系統(tǒng)收入不斷增長，截至2019H1，其汽車相關(guān)業(yè)務的總毛利已達15%以上。

　　國信證券指出，經(jīng)歷行業(yè)銷量大幅下滑，庫存下降，2019年底的汽車及零部件行業(yè)均處于歷史估值的底部區(qū)間，汽車汽配行業(yè)已經(jīng)進入高性價比的配置階段，2020年的投資主要圍繞1)電動化與智能化;2)行業(yè)龍頭以及行業(yè)核心資產(chǎn);3)進口替代加速的優(yōu)質(zhì)零部件;4)汽車后市場展開。

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