近年來,以中國為代表的國家政策定向扶持,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速培育,全球汽車掀起電動化浪潮。產(chǎn)業(yè)鏈前端汽車零配件廠商也紛紛規(guī)劃自身新能源產(chǎn)品建設:國內(nèi)汽車配件龍頭企業(yè)飛龍股份(002536)積極布局汽車電子產(chǎn)品市場、貝斯特(300580)布局氫燃料電池業(yè)務等等,汽車電動化網(wǎng)聯(lián)化供給在政策回暖預期下正不斷改善。

　　目前,汽車電氣化大勢所趨,各大車企都在爭相加速電動化。大眾汽車未來計劃投資70億歐元,提升電動化的軟件設施;寶馬則表示到2025年之前,將累計投入超過300億歐元用于研發(fā),其中的大部分支出與電動化、智能網(wǎng)聯(lián)、出行相關(guān)。

　　日前,大眾在其2019年財報的發(fā)布會上表示目前已經(jīng)把零部件部門重組,成立專門的大眾零部件集團。這引發(fā)了大家對于傳統(tǒng)汽車零部件供應商的思考:電動化時代,汽車零部件供應鏈是否重塑?

　　資料顯示,傳統(tǒng)汽車零部件大體可以分為七大類,常見分法是將汽車零部件分為發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件和電子電器七大類。相比起新能源汽車,傳統(tǒng)燃油汽車零件多而復雜。

　　新能源汽車最大的成本在“三電”系統(tǒng)——電池、電機、電控。三電系統(tǒng)構(gòu)成新能源汽車的動力系統(tǒng),在成本中占比50%。除動力系統(tǒng)以外,新能源汽車的其余部件成本占比和傳統(tǒng)汽車類似,內(nèi)飾成本占比15%,底盤系統(tǒng)成本占比14%。

　　國信證券表示,隨著電動車市場的擴大,傳統(tǒng)動力系統(tǒng)的零部件會受到?jīng)_擊。發(fā)動機、燃油噴射系統(tǒng)、變速器、啟動電機及發(fā)電機、渦輪增壓、尾氣處理系統(tǒng)、油箱及燃油系統(tǒng)以及各項減低排放技術(shù)都將逐步丟失市場。

　　以上述傳統(tǒng)動力系統(tǒng)零部件渦輪增壓器為核心業(yè)務的國內(nèi)上市公司貝斯特,就在積極布局新能源汽車零部件。貝斯特表示擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過6億元,用于擴建新能源汽車零部件相關(guān)產(chǎn)能。

　　另一上市公司飛龍股份(002536),是國內(nèi)汽車配件龍頭企業(yè),在去年年初投資深圳市創(chuàng)成微電子有限公司,為自身電子水泵的發(fā)展提供電控、電機方面的技術(shù)支撐,增強公司電子水泵產(chǎn)品技術(shù)實力。據(jù)了解,飛龍股份的汽車水泵產(chǎn)品市占率位居行業(yè)第一,現(xiàn)已有數(shù)十家新能源汽車廠商客戶,覆蓋了絕大多數(shù)新能源汽車電子水泵市場。

　　現(xiàn)在飛龍股份投資創(chuàng)成微電,表示奮起于新能源熱管理系統(tǒng)、汽車電子行業(yè),宣布高起點直攻芯片領域。創(chuàng)成微電是國內(nèi)領先的DSP(數(shù)字信號處理)芯片設計企業(yè),其產(chǎn)品主要應用于音視頻、汽車電子、機電控制、智能家居等,其客戶包括國產(chǎn)芯片龍頭中芯國際、臺灣聯(lián)華電子、國際巨頭富士通、美國格羅方德半導體等。飛龍股份的此次收購,不僅拓寬了其原汽車熱管理領域的業(yè)務,更打開了公司在電機、電控方面的發(fā)展空間,實現(xiàn)其汽配產(chǎn)品的電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化。

　　渤海證券指出,智能網(wǎng)聯(lián)已成為市場發(fā)展的主要方向,隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)加快合作和轉(zhuǎn)型升級,智能網(wǎng)聯(lián)汽車的量產(chǎn)和商業(yè)化應用將提速,汽車電子與ADAS裝配率有望快速上升,堅定看好汽車電子、ADAS領域的投資機會。

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